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Rechnet die Gewinne für Ihre Kunden sowie die Provisionen für Ihren Vertrieb ab.

Kurzbeschreibung 

delight finance ist ein umfangreiches Backoffice und CRM-Paket für Finanzdienstleister. Mit delight finance können Kunden, Verträge, Produkte, Vertriebspartner, Händler und die eigene Firma verwaltet und abgerechnet werden. Es können Trades in Prozent, in PIP (Devisenhandel), im Währungsbetrag oder mit Buy/Sell-Kurs abgerechnet werden.

Es können Trades erfasst und über alle Verträge abgerechnet werden (Breakdown). Vertriebspartner können über einen stufenbasierten Karrierenplan provisioniert und in einer Struktur (Baum) verwaltet werden.

Kontoauszüge (Monatsabrechnungen, Quartalsabrechnungen u.s.w.) können für Verträge und Vertriebspartner automatisch erstellt werden.

Mit delight finance können Produkte aus verschiedenen Bereichen, z.B. aus dem Bereich Devisenhandel, abgerechnet werden. Jedes Produkt das Kommissionen und Handelsergebnisse in einem Währungsbetrag oder Prozent generiert, die auf Vertrieb und Kunden abgerechnet werden müssen, ist möglich.

delight finance unterstützt verschiedene Datenbank-Server (MySQL, MSSQL, DBISAM, weitere auf Anfrage) Einen detaillierten Funktionsbeschrieb finden Sie bei den Funktionen. Installations-Anleitungen und Handbücher finden Sie unter Downloads.

  

Die wichtigsten Funktionen im Überblick 

  • Vertrags- und Produkte-Verwaltung
  • Netto, PIP, Buy/Sell und Prozent-Abrechnung
  • Separate Kontoführung für jeden Vertrag
  • Separate Kontoführung für Händler, Vertriebspartner und Firma
  • Berichte für monatliche, quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Kontoauszüge für
    Vertriebspartner, Verträge (Kunden), Händler und Firma. Für jeden Vertrag und Vermittler
    separat einstellbar.
  • Unterstützung für mehrere Währungen mit automatischer Umrechnung
  • Automatische Berechnung Management-Fee, Performance-Fee, Subscription-Fee,
    Kommission u.s.w.
  • Grafische Terminverwaltung
  • Journal auf jeder Adresse
  • Beliebig viele eigene Adressfelder
  • Postleitzahlen-Verzeichnis (CH, D, A)
  • Adressen gruppieren/zuordnen
  • Aufgaben-, Erinnerungs- und Geburtstagslisten
  • Einzel- und Serien-Email-Funktionen
  • Einzel- und Serien-SMS-Funktionen
  • Sehr komfortable Such-Funktionen
  • Klassifizierung der Adressen
  • Adressetiketten drucken (Zweckform)
  • Einzel- und Serienbrief Druckfunktionen
  • Sichtbarkeit der Felder für verschiedene Adress-Gruppen frei konfigurierbar
  • Adresslisten ausdrucken und gestalten
  • Fotos und Logos
  • Synchronisation mit Outlook
  • Automatisierte Email- und SMS-Benachrichtigungen
  • Sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Abrechnungen rückbuchen
  • Vertriebsstruktur mit beliebig vielen Ebenen (Baum)
  • Sehr flexible Karrierenpläne
  • Abrechnung nach Provision und Umsatz/Stufen (inkl. Overhead)
  • Abrechnung und Kalkulationen frei konfigurierbar
  • Kampagnen-Verwaltung
  • Automatische Terminbestätigung
  • Dokumentenverwaltung
  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
  • Dubletten-Prüfung
  • Scanner/Kamera Anbindung
  • Kontakt-Personen zu jeder Adresse
  • Notizen inkl. Bilder zu jeder Adresse
  • Anruferkennung und Wählfunktion
  • Adressen importieren
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatzebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Frei definierbare Druck-Vorlagen
  • MLXML - Business Integration
  • Mehrere Adressen gleichzeitig editieren
  • Offline Datenbank mit 2-Weg Synchronisation
  • Unterstützung für verschiedene Datenbanken (z.B. MySQL, MSSQL, DBISAM)
  

Erweiterungen 

email.pngUm delight finance im Funktionsumfang zu erweitern, können Sie delight finance auch mit anderen Programmen wie z.B. delight email kombinieren. Weitere Informationen über alle verfügbaren Erweiterungen finden Sie bei den Erweiterungen.

  

Anforderungen 

Wir gehen mit der Zeit und setzen auf aktuelle Technologien.
Windows XP, Server 2003/2008, Vista oder Windows 7 wird empfohlen. Ältere Betriebssysteme wurden getestet, werden aber nicht mehr aktiv unterstützt.

  

News

  
 
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