Update vom 16. Oktober 2006

Verbesserung: Gesellschaften bei den Verträgen in den Adressverwaltungs-Details (Policen)
von S.Engler: Es wäre gut, wenn man in der Übersicht nicht nur das Produkt und die
Vertragsnummer hätte sondern auch noch die Gesellschaft. Dann wäre die
Übersicht unter Details perfekt.

Neu: Skripting-Engine für um den Funktionsumfang mit Scripten zu erweitern (Skripting)
Über die Scripting-Engine sollen in Zukunft kleinere Funktionen und Erweiterungen implementiert werden können.

Verbesserung: Neues Dialog-Formular für MF-Policen (Policen)
Neues Dialog-Formular für MF-Policen zur Erfassung von Schadenfällen

Verbesserung: Neues Dialog-Formular für den Kreditantrag (Policen)
Neues Dialog-Formular für den Kreditantrag bei dem die Jahrgänge der Kinder optional auch manuell eingeben werden können.

Bugfix: Ist eine Ressource selektiert kommt ein Fehler beim Refresh (Terminverwaltung)
Ist eine Ressource (recht unten) selektiert und man aktualisiert die Termine mit F5 kommt ein ListIndex- Fehler.

Verbesserung: Termine sollten automatisch aktualisieren (Terminverwaltung)
Die Termine sollten automatisch aktualisieren, zur Zeit muss man immer F5 drücken.

Neu: Tracking-Formularkonfigurator zum migrieren bestehender HTML-Formulare (Tracking)
Es ist relativ kompliziert ein HTML-Formular auf das CRM-Tracking um zu stellen.
Um das zu vereinfachen währe ein Tracking-Formularkonfigurator zum migrieren bestehender HTML-Formulare sehr praktisch.

Neu: Dialog-Formular für KK (Policen)
Dialog-Formular für KK um Schadenfälle und detailierte KK-Leistungen zu erfassen

Neu: Schadenfälle auf Policen (Policen)
Mann sollte Schadenfälle auf einer Police erfassen können

Neu: Mehrzeilige Makros (Allgemein (Client/Core))
Es sollten Mehrzeilige Makro-Ergebnisse möglich sein.
z.B. für die Email-Signatur, Grussformeln u.s.w

Bugfix: Drückt man eine Taste in der Baumansicht wird manchmal ein Fehler angezeigt (Allgemein (Client/Core))
Drückt man eine Taste in der Baumansicht wenn kein Knoten markiert ist, wird manchmal der Fehler "Node must not be nil" angezeigt.

Neu: Update-Informationen nach dem Online-Update anzeigen (Allgemein (Client/Core))
Es währe sehr praktisch, wenn man nach dem Update sehen könnte, was alles geändert wurde mit dem neusten Update.

Verbesserung: Zusätzliche Makros im Editor (Allgemein (Client/Core))
Zusätzliche Makros wie Benutzer, Firma u.s.w. sollen im Makro-Editor (z.B. beim schreiben eines Email) über das Makromenü verfügbar sein

Verbesserung: Deutsche Texte für Texteditor (Allgemein (Client/Core))
Deutsche Texte, Tooltips und Symbole für den Editor beim Text-Editor wäre hilfreich

Verbesserung: Report zum Drucken von Kreditanträgen überarbeiten (Policen)
Design überarbeiten und Anpassungen an das neue Dialog-Formular für Kreditanträge

Verbesserung: Es sollte ein leeres Passwort möglich sein (Benutzerverwaltung)
Auf einem Benutzer sollte auch ein leeres Passwort möglich sein

Bugfix: Sonderzeichen im Windows-Benutzernamen (Online-Update)
Der Online-Update funktioniert nicht, wenn Sonderzeichen wie z.B. ein "&" im Windows-Benutzernamen enthalten sind.

Bugfix: Aktuelle Ansicht drucken bringt ein Fehler wenn kein Drucker installiert ist (Allgemein (Client/Core))
Aktuelle Ansicht drucken bringt einen AccessViolation-Fehler wenn kein Drucker installiert ist.

Verbesserung: Macros beim editieren eines Makrowertes anzeigen (Allgemein (Client/Core))
Macros die im Makro-Editor im Makroergebniss verwendet werden können sollte man über eine Menü einfügen können.

Verbesserung: Planung der nächsten Aktion (Journal)
Beim planen der nächsten Aktion solle man auch gleich die Email-Vorlage, die Email-Vorlage u.s.w auswählen können.

Neu: Angemeldeter Benutzer in den Makros (Adressverwaltung)
In den Makros solle man auch den angemeldeten Benutzer verwenden können.
Bei Einzelplatzt alternativ die globale Adresse

Neu: Anreden anhand der Vornamen automatisch setzen (Adressverwaltung)
Hat man viele Adressen ohne Anrede (Herr/Frau) sollte es möglich sein, anhand des Vornamens die Anrede automatisch zu bestimmen.

Verbesserung: Ettiketten-Format speichern (Adressverwaltung)
Beim Druck von „Berichte-Etiketten-Etiketten Liste“ die Auswahl des
Etikettentyps merken oder irgendwo einstellbar machen, damit nicht immer das
passende Etikettenpapier/format rausgesucht werden muss.

Verbesserung: Inhalt der Felder Interessen u Eigenschaften sortieren (Adressverwaltung)
Unter Konfiguration-Adressverwaltung: Interessen u. Eigenschaften alphabetisch sortieren nach Klick auf "Tabelle aktualisieren"! (neue stehen ~immer~ unten, was die Übersichtlichkeit erschwert)
Die Liste der Interessen u Eigenschaften sortiert sich auch nicht in der Adressansicht alphabetisch; noch ist das Einstellen einer manuelle Reihenfolge möglich, was es schwer macht schnell einen Eintrag zu aktivieren, da er schwerer zu finden ist.

Verbesserung: Zuordnungen übernehmen beim duplizieren eines Eintrages (Adressverwaltung)
Zuordnungen übernehmen beim duplizieren eines Eintrages (nicht die global gemerkte Zuordnung vorschlagen, sondern die gleiche Zuordnung vorschlagen, die der zu duplizierende Eintrag hat)
Auswahl der Zuordnung entfernen und die Adresse direkt inkl. aller Zuordnungen kopieren

Neu: MLXML-Import und Export der Adressen (Adressverwaltung)
MLXML-Import und Export der Adressen

Bugfix: Text-Notizen mit XP-Design sind zu schmal (Adressverwaltung)
Hat man unter Windows XP das XP-Design aktiv, sind die Text-Notizen beim Erstellen zu wenig Hoch und man kann nicht sehen was man schreibt.

Bugfix: Das markieren aller Datensätze in einer Liste dauert sehr lange (Adressverwaltung)
Das markieren aller Datensätze in der Adressliste dauert sehr lange (bei ca. 600 Adressen im Suchergebnis)……und ein Strg-A funktioniert nicht, was das markieren aller Einträge erschwert (ggf. Buttons Alle auswählen, Auswahl umkehren etc..)

Bugfix: Doppelklick auf Kontaktperson funktioniert nicht immer (Adressverwaltung)
Das Navigieren zu einer Kontakperson funktioniert in sehr seltenen Fällen nicht und es wird anstatt der Kontaktadresse die 1. Adresse in der Liste markiert.

Neu: Einfacher Export von Adressen nach Word etc. via Zwischenablage (Adressverwaltung)
Einfacher Export von Adressen nach Word etc. via Zwischenablage? Sowas wie „Export-Zwischenablage“, dann kommt ein Dialog der noch fragt welche Felder. Bei nur einer ausgewählten Adresse kann Haken gesetzt werden „Als Textblock statt als Tabelle“ oder so…. Bei mehreren Adressen wird eine Tabell exportiert.

Bugfix: Löschen der letzten Kontakperson bringt einen Fehler (Adressverwaltung)
Löscht man die letzte Kontaktperson wird sie zwar gelöscht, es wird aber noch eine Fehler angezeigt.

Verbesserung: Nach Zuordnung in der Erweiterten Suche suchen (Adressverwaltung)
Bei Anzeige in der „Erweiterten Suche“ auch die Möglichkeit haben, die Zuordnungen einzubeziehen (Bsp: Zuordnung enthält alle von 'Mitarbeiter, Lieferanten') um alle Adressen auszuwählen, die beiden Zuordnungen zugeteilt sind. (oder bspw. auch entweder/oder etc…)

Neu: Vorlagen für SMS (Journal)
Vorlagen für SMS wie bei den Briefen und Emails

Neu: Konfigurierbarer Absender für SMTP-Emails (Journal)
Anzeige des Absenders konfigurierbar machen für Emails die direkt über SMTP rausgehen. (bisher: Kontoname in der Konfiguration-Crm-Email) pro Systembenutzer

Neu: Vorlagen-Name automatisch in den Betreff übernehmen (Journal)
Beim Schreiben eines Briefes sollte der Name der Vorlage automatisch in den Betreff übernommen werden

Verbesserung: Brief-Vorschau mit Kopf/Fußzeile (Journal)
Vorschau mit Kopf/Fußzeile in Editor würde es erleichtern zu wissen, dass die 500 Seiten Serienbrief auch wirklich okay aussehen, bevor man sie druckt...(eine Notlösung ist es bisher über „Bearbeiten“ aus der Vorschau heraus den externen Editor für einen Brief zu öffnen um sich das Ergebnis anzusehen).

Neu: Baumansicht im Journal (Journal)
Eine Baumansicht im Journal die alle Journaleinträge als Baum anzeigt, so wie im Verlauf einer Aktion.

Neu: Vorlagen für Emails (Journal)
Vorlagen für Vorlagen für Emails wie für Serienbriefe ermöglichen (bisher über Datei laden/öffnen)wie für Serienbriefe ermöglichen (bisher über Datei laden/öffnen)

Verbesserung: Zuordnungen beim Adressimport importieren (Adressverwaltung)
Beim Adressimport sollten auch die Zuordnungen der Adressen importiert werden können

Verbesserung: Größeres Feld für Interessen/Eigenschaften in der Erweiterten Suche (Adressverwaltung)
Beim 'Filter einstellen' in der Erweiterten Suche größeres Feld für die Eigenschaften/Interessen generieren. Wenn diese 20-30 Einträge lang sind, dann muss viel gescrollt werden bis man den entsprechenden Eintrag gefunden hat (hier sind sie sortiert!)

Bugfix: Löschen eines Dokumentes in den Verknüpfungen zeigt einen Fehler (Journal)
Löscht man eine Dokument in den Verknüpfungen, wird es zwar gelöscht, aber es wird ein AccessViolation-Fehler angezeigt.

Neu: Emails-Signatur (Journal)
Emails-Signatur beim schreiben einer Email automatisch anhängen

• Neu: Betreff-Eingabefeld beim schreiben eines Briefes (Journal)
Beim schreiben eines Briefes sollte man auf ein Eingabefeld für den Betreff
habe. Analog zu Email und SMS. Auf dem Report wie [LetterText()] zusätzlich noch [LetterSubject()]