Im Unterbereich Kommissionsliste werden alle Kommissionen zur Abrechnung erfasst.
Zwingend erforderliche Angaben:
Valuta |
Valutadatum das bestimmt, wann die Kommission abgerechnet werden soll. Dieses Datum erscheint auf den Kontoauszügen der Vertriebspartner und darf nicht in einer bereits abgerechneten Periode liegen. |
Nummer |
Policennummer welcher die Kommission zugeordnet werden soll. Alternativ könnte auch das Feld Zugewiesene Police direkt ausgefüllt werden. Die Kommissionen lassen sich aber zügiger erfassen, wenn die Policennummer in das Feld Nummer eingetragen wird. Die Zuordnung zu den im Programm hinterlegten Policen erfolgt später automatisch in Zuordnung der Kommissionen. |
Art der Kommission. Je nach Konfiguration der Abrechnung können Kommissionsarten unterschiedlich abgerechnet werden. |
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Betrag |
Betrag der abgerechnet werden soll. |
Optionale Angaben:
Periode |
Prämienperiode der Kommission. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommissionen den erwarteten Kommissionen zuzuordnen. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. |
Kundenbezeichnung |
Name des Kunden. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommission einer Police zuzuordnen. Diese Angabe ist zwar optional, es wird aber empfohlen das Feld auszufüllen. Weitere Information zur Empfehlung finden Sie im Hinweis zur Policenzuordnung. |
Name der Gesellschaft |
Name der Gesellschaft. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommission einer Police zuzuordnen. Diese Angabe ist zwar optional, es wird aber empfohlen das Feld auszufüllen. Weitere Information zur Empfehlung finden Sie im Hinweis zur Policenzuordnung. |
Zugewiesene Police |
Im Programm erfasste Police der die Kommission zugeordnet ist. |
Währung |
Währung des Betrags. |
Beschreibung |
Beschreibung der Kommission, wird als Buchungstext übernommen. |
Prämie |
Prämie welche die Kommission ausgelöst hat. |
Kommissionsrate |
Provisionsrate in Prozent |