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Police erfassen
Tutorial-Video
Aus den Auswahlfelder wählen: Versicherungs-Sparte, Status «Eingegangen/Weitergeleitet» mit automatischer Erinnerung, Gesellschaft, Berater, Produkte. Laufzeit, Jahresnettoprämien sowie manuelles erfassen von zu erwartenden Courtagen und Provisionen.
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Police bearbeiten
Tutorial-Video
Rest-Daten der angenommenen Versicherung eingeben. Dokumente hinterlegen, erhaltene Kommissionen manuell eingeben, Schadenfälle, Rechnungen und Notizen erfassen. Policen-Status-Historie einsehbar.
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Policen Teil 1 allgemein. Filter-Farbe-Übersicht
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Gekündete Policen ausblenden, Policen aller Kontaktpersonen anzeigen, Policen- Status durch Farbe erkennbar, anordnen und sortieren.
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Policen Teil 2 allgemein. Öffnen–Spalten-Umteilen
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Bestehende Policen öffnen, Informationssparten auswählen und positionieren, Policen auf eine andere Person umteilen.
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Policen Erinnerungen
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Bis zu dem Zeitpunkt indem eine Police vom Versicherer angenommen, policiert oder abgelehnt wird, bleibt die automatische Erinnerung bestehen. Die gesamte Liste kann aufgerufen werden, somit wird niemals eine Police vergessen.
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Policen Übersicht Liste
Tutorial-Video
Durch die Wahl der Filter wie Produkt, Status, Zeitraum, Berater usw. werden die Policen gegliedert und sind die gewünschten Daten schnell gefunden. Dank dieser Liste behalten Sie die volle Übersicht und Kontrolle!
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Policen-Listen drucken
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Die individuellen Policen pro Kunde mit den Adress- sowie persönlichen Informationen, inklusive Bemerkungen/Notizen/Foto, drucken. In diversen Sortierungen, einschließlich Familienmitglieder sowie den aktuellen Prämien, möglich.
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Policen Ablaufliste
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Die Liste der Policen, welche innerhalb des selber bestimmten Zeitraums ablaufen, kann aufgerufen und bearbeitet werden.
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Policen Ablaufliste an Berater senden (3 Klicks)
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Automatisch wird pro Berater eine Mail mit persönlicher Anrede, hinterlegtem Text und der Ablaufliste als PDF-Anhang erstellt.
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Vorversicherer kündigen
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Auf angenommener Police «Vorversicherer kündigen» ankreuzen, die Erinnerungsliste aller zu kündigenden Vorversicherer aufrufen und die Kündigungsbestätigung eintragen.
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