-
Police erfassen
Tutorial-Video
Aus den Auswahlfelder wählen: Versicherungs-Sparte, Status «Eingegangen/Weitergeleitet» mit automatischer Erinnerung, Gesellschaft, Berater, Produkte. Laufzeit, Jahresnettoprämien sowie manuelles erfassen von zu erwartenden Courtagen und Provisionen.
delight your assistance: delight.ch -
Police bearbeiten
Tutorial-Video
Rest-Daten der angenommenen Versicherung eingeben. Dokumente hinterlegen, erhaltene Kommissionen manuell eingeben, Schadenfälle, Rechnungen und Notizen erfassen. Policen-Status-Historie einsehbar.
delight your freedom: delight.ch -
Policen Teil 1 allgemein. Filter-Farbe-Übersicht
Tutorial-Video
Gekündete Policen ausblenden, Policen aller Kontaktpersonen anzeigen, Policen- Status durch Farbe erkennbar, anordnen und sortieren.
delight your knowledge: delight.ch -
Policen Teil 2 allgemein. Öffnen–Spalten-Umteilen
Tutorial-Video
Bestehende Policen öffnen, Informationssparten auswählen und positionieren, Policen auf eine andere Person umteilen.
delight your intellect: delight.ch -
Policen Erinnerungen
Tutorial-Video
Bis zu dem Zeitpunkt indem eine Police vom Versicherer angenommen, policiert oder abgelehnt wird, bleibt die automatische Erinnerung bestehen. Die gesamte Liste kann aufgerufen werden, somit wird niemals eine Police vergessen.
delight your idea: delight.ch -
Policen Übersicht Liste
Tutorial-Video
Durch die Wahl der Filter wie Produkt, Status, Zeitraum, Berater usw. werden die Policen gegliedert und sind die gewünschten Daten schnell gefunden. Dank dieser Liste behalten Sie die volle Übersicht und Kontrolle!
delight your selection: delight.ch -
Policen-Listen drucken
Tutorial-Video
Die individuellen Policen pro Kunde mit den Adress- sowie persönlichen Informationen, inklusive Bemerkungen/Notizen/Foto, drucken. In diversen Sortierungen, einschließlich Familienmitglieder sowie den aktuellen Prämien, möglich.
delight your skill: delight.ch -
Policen Ablaufliste
Tutorial-Video
Die Liste der Policen, welche innerhalb des selber bestimmten Zeitraums ablaufen, kann aufgerufen und bearbeitet werden.
delight your expiry: delight.ch -
Policen Ablaufliste an Berater senden (3 Klicks)
Tutorial-Video
Automatisch wird pro Berater eine Mail mit persönlicher Anrede, hinterlegtem Text und der Ablaufliste als PDF-Anhang erstellt.
delight your swiftness: delight.ch -
Vorversicherer kündigen
Tutorial-Video
Auf angenommener Police «Vorversicherer kündigen» ankreuzen, die Erinnerungsliste aller zu kündigenden Vorversicherer aufrufen und die Kündigungsbestätigung eintragen.
delight your notice: delight.ch -
Automatische Erinnerung Policen Ablauf
Tutorial Video
Werden die Policen nicht Proaktiv mittels der Policen Ablaufliste bearbeitet, wird ein Pop Up Feld darauf aufmerksam machen. Niemals wird eine Police vergessen!
delight your treasure: delight.ch
delight your life
Die Welt ist schnell getaktet, mit delight software sind Sie dennoch immer einen Schritt voraus.