Das CRM-Backoffice für Finanzdienstleister

Setzt seit über 15 Jahren erfolgreich, stets am Puls der Zeit, neue Massstäbe.

delight finance ist ein umfangreiches Backoffice und CRM-Paket für Finanzdienstleister. Mit delight finance können Kunden, Verträge, Produkte, Vertriebspartner, Händler und die eigene Firma verwaltet und abgerechnet werden. Es können Trades in Prozent, in PIP (Devisenhandel), im Währungsbetrag oder mit Buy/Sell-Kurs abgerechnet und mit einem Breakdown (Pooling) verteilt werden.

Sie sind Makler oder Broker? Dann ist delight insurance das richtige Produkt für Sie.

Es können Trades erfasst und über alle Verträge abgerechnet werden (Breakdown). Vertriebspartner können über einen stufenbasierten Karrierenplan provisioniert und in einer Struktur (Baum) verwaltet werden.

Kontoauszüge (Monatsabrechnungen, Quartalsabrechnungen u.s.w.) können für Verträge und Vertriebspartner automatisch erstellt werden.

Mit delight finance können Produkte aus verschiedenen Bereichen, z.B. aus dem Bereich Devisenhandel, abgerechnet werden. Jedes Produkt das Kommissionen und Handelsergebnisse in einem Währungsbetrag oder Prozent generiert, die auf Vertrieb und Kunden abgerechnet werden müssen, ist möglich.

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