CRM-, Backoffice und Abrechnungslösung für Finanzdienstleister

Das CRM-Backoffice für Finanzdienstleister

Setzt seit über 20 Jahren erfolgreich neue Massstäbe, stets am Puls der Zeit.

delight finance ist ein umfangreiches Backoffice und CRM-Paket für Finanzdienstleister. Mit delight finance können Kunden, Verträge, Produkte, Vertriebspartner, Händler sowie die eigene Firma verwaltet und abgerechnet werden.

Es können Trades in Prozent, in PIP (Devisenhandel), im Währungsbetrag oder mit Buy/Sell-Kurs abgerechnet und mit einem Breakdown (Pooling) verteilt werden.

Sie sind Makler oder Broker?
Dann ist vermutlich unser delight insurance das richtige Produkt für Sie.

Es können Trades erfasst und über alle Verträge abgerechnet werden (Breakdown). Vertriebspartner können über einen stufenbasierten Karrierenplan provisioniert und in einer Struktur (Baum) verwaltet werden.

Kontoauszüge (Monatsabrechnungen, Quartalsabrechnungen u.s.w.) können für Verträge und Vertriebspartner automatisch erstellt werden.

Mit delight finance können Produkte aus verschiedenen Bereichen, z.B. aus dem Bereich Devisenhandel, abgerechnet werden. Jedes Produkt das Kommissionen und Handelsergebnisse in einem Währungsbetrag oder Prozent generiert, die auf Vertrieb und Kunden abgerechnet werden müssen, ist möglich.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Setzen Sie auf eine Lösung die mit Ihren wachsenden Anforderungen jederzeit mithalten kann und wählen Sie aus drei verschiedenen Editionen.

Das Upgrade auf eine grössere Edition der gleichen Haupt-Version ist jederzeit zum Differenzbetrag, ohne zusätzliche Mehrkosten, möglich.

  • CRM
  • Kampagnen
  • Business Integration
  • Statistik
  • Vertrags- und Produktverwaltung
  • Netto, PIP, Buy/Sell und Prozent-Abrechnung
  • Separate Kontoführung für jeden Vertrag
  • Separate Kontoführung für Händler, Vertriebspartner und Firma
  • Berichte für monatliche, quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Kontoauszüge für Vertriebspartner, Verträge (Kunden), Händler und Firma für jeden Vertrag und Vermittler separat einstellbar
  • Unterstützung für mehrere Währungen mit automatischer Umrechnung
  • Automatische Berechnung Management-Fee, Performance-Fee, Subscription-Fee, Kommission usw.
  • Vertriebsstruktur mit beliebig vielen Ebenen (Baum)
  • Sehr flexible Karrierepläne
  • Abrechnung nach Provision und Umsatz/Stufen (inkl. Overhead)
  • Abrechnung und Kalkulationen frei konfigurierbar
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatz- und/oder Feldebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Termin und Kontakt-Synchronisation (Outlook, O365, SmarterMail, Kerio, SyncML, Google-Business u. s. w.)
  • Lead-Modul

30 Tage
kostenlos

Starten Sie jetzt durch, Sie erhalten kostenlos eine Vollversion für 30 Tage!


Nach Ablauf oder während der Testzeit können Sie die Software jederzeit freischalten und ohne Datenverlust weiter arbeiten, nichts geht verloren!

Digitalisierung an vorderster Front

Hoch flexibel auf Ihre Bedürfnisse und Abläufe anpassbar.

Automatisierung mit optionaler WorkFlow-Erweiterung.

Integrierbar in 3.-Systeme mit REST-API und Business Integration.

Jederzeit modular erweiterbar durch AddOn's, Skripte, Berichte und Module.

Integriert

Medienbrüche kosten viel Zeit und Ressourcen, sind ein Problem in der Qualitätssicherung und führen zu unnötigen Prozessverzögerungen. 


Mit delight setzen Sie auf eine durchgängige All-in-One Lösung.

Cloud-Varianten

Full-App

Nutzen Sie die Power eines lokal installierten Programmes und vereinen dieses mit den Vorzügen der Cloud.

Die Full-App Cloud ist für Microsoft Windows und mit entsprechenden Tools auch für Mac und Linux geeignet.


HTML5

Diese Variante läuft unabhängig in jedem aktuellen Webbrowser und Gerät (Windows, Mac, Android, iOS, Linux u. s. w.).

Ohne Installation können Sie weltweit direkt einloggen und arbeiten!


RDP

Wird der gesamte Arbeitsplatz (inkl. E-Mail, Office und andere Programme) in der Cloud betrieben, ist die klassische RDP Variante, bei welcher die Software über Remote Desktop zur Verfügung gestellt wird, ausgezeichnet geeignet. Weltweit können Sie vom eigenen Gerät aus (Windows, Mac, Android, iOS, Linux u. s. w.) auf ihre Daten zugreifen.


Betrieb, Datensicherung und Serverstandort

Unsere Cloud-Varianten können bei einem Anbieter Ihrer Wahl oder durch ihre Inhaus-Informatik betrieben werden.

Wir als Hersteller haben uns ganz auf die Entwicklung der Software spezialisiert und bieten selbst keine direkten Cloud-Dienste an.

Lokale Installation

Client-Server

Nutzen Sie die Power eines lokal installierten Programmes mit zentraler Datenablage auf einem internen, lokalen Server.

Kann über VPN problemlos auch auf mehrere Standorte verteilt werden.

Lokaler Einzelplatz

Lokal installierten Programmes mit lokaler Datenablage auf einem Computer.

Private Cloud

Unsere Cloud-Varianten können auch durch Ihre Inhaus-Informatik betriebsintern auf eigener Infrastruktur betrieben werden.

Preise für Lizenzen

Support

Tutorial Videos

Mit unseren kostenlosen Tutorial-Videos erhalten Sie sofort einen Einblick in die Software und der Einstieg gelingt intuitiv und ohne Handbücher.

Handbücher und Hilfen

Wir liefern alle Handbücher als PDF- und CHM-Dokument oder als online Version mit Volltextsuche. Die Handbücher sind auch direkt im Programm per F1-Taste verfügbar.


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Starten Sie durch in der Digitalisierung und fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot an.

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* Da wir als Hersteller keine Cloud-Dienste anbieten, werden wir Ihnen ein paar ausgewählte Vertriebspartner empfehlen.

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