delight finance

Backoffice und Abrechnungslösung für Finanzdienstleister

Das CRM-Backoffice für Finanzdienstleister

Setzt seit über 15 Jahren erfolgreich neue Massstäbe, stets am Puls der Zeit.

delight finance ist ein umfangreiches Backoffice und CRM-Paket für Finanzdienstleister. Mit delight finance können Kunden, Verträge, Produkte, Vertriebspartner, Händler sowie die eigene Firma verwaltet und abgerechnet werden. Es können Trades in Prozent, in PIP (Devisenhandel), im Währungsbetrag oder mit Buy/Sell-Kurs abgerechnet und mit einem Breakdown (Pooling) verteilt werden.

Sie sind Makler oder Broker? Dann ist delight insurance das richtige Produkt für Sie.

Es können Trades erfasst und über alle Verträge abgerechnet werden (Breakdown). Vertriebspartner können über einen stufenbasierten Karrierenplan provisioniert und in einer Struktur (Baum) verwaltet werden.

Kontoauszüge (Monatsabrechnungen, Quartalsabrechnungen u.s.w.) können für Verträge und Vertriebspartner automatisch erstellt werden.

Mit delight finance können Produkte aus verschiedenen Bereichen, z.B. aus dem Bereich Devisenhandel, abgerechnet werden. Jedes Produkt das Kommissionen und Handelsergebnisse in einem Währungsbetrag oder Prozent generiert, die auf Vertrieb und Kunden abgerechnet werden müssen, ist möglich.

Modernes Look&Feel

Spricht an und motiviert

30 Tage kostenlos und unverbindlich nutzen.

Starten Sie jetzt durch, Sie erhalten kostenlos eine Vollversion für 30 Tage! Nach Ablauf oder während der Testzeit können Sie die Software jederzeit freischalten und ohne Datenverlust weiter arbeiten, nichts geht verloren!

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Setzen Sie auf eine Lösung die mit Ihren wachsenden Anforderungen jederzeit mithalten kann. Modular, erweiterbar, skalierbar.

Cloud-Varianten

  • Full-App Cloud

    Nutzen Sie die Power eines lokal installierten Programmes und vereinen dieses mit den Vorzügen der Cloud.

    Die Full-App Cloud ist für Microsoft Windows und mit entsprechenden Tools auch für Mac und Linux geeignet.

  • HTML5 Cloud

    Diese Variante läuft unabhängig in jedem aktuellen Webbrowser und Gerät (Windows, Mac, Android, iOS, Linux u. s. w.).

    Ohne Installation können Sie weltweit direkt einloggen und arbeiten!

    Testen Sie die Demo-Version hier:

    HTML5 Cloud Demo starten
    Bitte beachten Sie, dass die Daten dieser Online-Demo Versionen jede Nacht automatisch zurückgesetzt werden.

  • RDP Cloud

    Wird der gesamte Arbeitsplatz (inkl. E-Mail, Office und andere Programme) in der Cloud betrieben, ist die klassische RDP Variante, bei welcher die Software über Remote Desktop zur Verfügung gestellt wird, ausgezeichnet geeignet. Weltweit können Sie vom eigenen Gerät aus (Windows, Mac, Android, iOS, Linux u. s. w.) auf ihre Daten zugreifen.

Operativer Betrieb und Datensicherung in der Cloud Ihrer Wahl bei allen Varianten.

Unsere Cloud-Varianten können bei einem Anbieter Ihrer Wahl oder durch ihre Hausinformatik auch selbst Betriebsintern betrieben werden. Wir als Hersteller haben uns ganz auf die Entwicklung der Software spezialisiert und bieten selbst keine direkten Cloud-Dienste an.

Lokale Installation

  • Client-Server

    Nutzen Sie die Power eines lokal installierten Programmes mit zentraler Datenablage auf einem internen, lokalen Server. Kann über VPN problemlos auch auf mehrere Standorte verteilt werden.

  • Lokaler Einzelplatz

    Lokal installierten Programmes mit lokaler Datenablage auf einem Computer.

Operativer Betrieb und Datensicherung mit dem IT-Anbieter Ihrer Wahl bei allen Varianten.

Preise

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delight finance Netzwerk Basispaket

Netzwerk Basispaket inkl. 2 x Netzwerk-Benutzer Lizenz.

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    Tutorial Videos

    Mit unseren kostenlosen Tutorial-Videos erhalten Sie sofort einen Einblick in die Software und der Einstieg gelingt intuitiv und ohne Handbücher.

    Handbücher und Hilfen

    Wir liefern alle Handbücher als PDF- und CHM-Dokument oder als online Version mit Volltextsuche. Die Handbücher sind auch direkt im Programm per F1-Taste verfügbar.

    Major-Update 2020

    Informationen und Konditionen für den Update auf die aktuelle Version

    15.6.2020 - Neue Major-Version 2020 von delight finance jetzt verfügbar

    Die neue Major-Version ist bereits seit mehreren Monaten erfolgreich im produktiven Release-Candidate-Einsatz und steht nun als offizielles Release zur Verfügung. Es gibt viele Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen aus Anregungen und Vorschlägen unsere Anwender! Die wichtigsten Erneuerungen sind:

    1. Dynamische, zentral verwaltet Text-Blöcke für E-Mail- und Berichvorlagen
    2. Erweiterte Mustache Script-Unterstützung für HTML-E-Mail-Vorlagen
    3. Klickbare, dynamische Inhalte für HTML-E-Mail-Vorlagen
    4. Individuelle Labels für Datensätze
    5. Neues Module für (Sales)-Lead-Bearbeitung (ab Professional-Version)
    6. Rechtschreibeprüfung und Korrektur im E-Maileditor
    7. Design & Layout in Bezug auf Übersichtlichkeit überarbeitet
    8. Überarbeitet Erinnerungsliste mit verbesserter Übersicht
    9. Zugriffsberechtigungsoption für Agenturen
    10. Zugriffsberechtigungsoption für Vermittler
    11. Zusätzliche Zugriffsberechtigungsoption für Berater
    12. Relevante Person auf Versandvorlage konfigurierbar
    13. Unterstützung für Kommunikation an Intermediär
    14. Mehrfach-Verknüpfung von Journaleinträgen
    15. Optimierungen beim Ressourcenverbrauch
    16. Geschwindigkeitsoptimierungen
    17. Neues, verbessertes Dashboard
    18. Individuelle Farben zur Kennzeichnung von Datensätzen
    19. Neue REST-API für 3. Hersteller Integrationen
    20. Verbesserte Mehrsprachigkeit
    21. Neues, modernes Layout für Terminverwaltung
    22. Druckersteuerung auf Bericht-Vorlagen
    23. CRM-Themen auf E-Mail und Briefvorlagen
    24. Konfigurierbare Warnhinweise für Personen
    25. Automatisierte Aufgabenverteilung an Mitarbeiter-Pools
    26. Verbesserte Integration für WorkFlow-Modul (Optional)
    27. …und viele weitere kleinere und grössere Erneuerungen

    Informationen und Konditionen zum Update