Erinnerungsliste

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Erinnerungsliste

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Hier kann definiert werden, ob und wie der Eintrag in der Aufgabenliste angezeigt werden soll.

 

crm_journal_details_aufgabe

 

Die Angabe in Zeigen als definiert, ob es sich bei diesem Eintrag um eine Aufgabe oder eine Erinnerung handelt. Wird keine Angabe gemacht, erscheint der Eintrag nicht in der Aufgabenliste. Datum definiert den Zeitpunkt zur Anzeige in der Aufgabenliste. Über Aufgabe für wird festgelegt, welcher Mitarbeiter für die Aufgabe/Erinnerung zuständig ist. Der hier ausgewählte Mitarbeiter wird in der Aufgabenliste als zuständige Person ausgewiesen.

 

Zeigen als

Beschreibung

<keine>

Eintrag wird nie in der Erinnerungsliste angezeigt.

Bis Fälligkeit zu erledigen

Zeigt den Eintrag in der Erinnerungsliste n Tage vor dem Datum. Wird für Einträge verwendet, die bis zum angegebenen Datum erledigt sein müssen.

Ab Fälligkeit zu erledigen

Zeigt den Eintrag ab dem Datum in der Erinnerungsliste. Wird für Einträge verwendet, die nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. Ein Beispiel ist die Vereinbarung mit einem Kunden, "in ca. 1/2 Jahr nochmals zurückrufen".

 

Hinweis:

Die Einstellungen zur Aufgaben sind nur dann sichtbar, wenn die Aktion unter Optionen nicht abgeschlossen wird.