Filter und Selektion

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Filter und Selektion

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Im Filter- und Selektionsbereich kann die Adressliste nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Durch Klicken/Markieren auf den gewünschten Eintrag werden in der Adressliste nur noch Adressen angezeigt, die auf den markierten Eintrag zutreffen. Durch Mehrfachauswahl können mehrere Einträge gleichzeitig ausgewählt/markiert werden.

 

Ein Beispiel: Um in der Adressliste nur Adressen einer bestimmten Zuordnung zu sehen, kann in der Baumansicht die gewünschte Zuordnung markiert werden. Werden mehrere Zuordnungen gleichzeitig markiert, werden in der Adressliste entsprechend alle Adressen angezeigt.

 

Über den obersten Eintrag in der Baumansicht (<Alle Adressen>) werden in der Adressliste alle im Programm vorhandenen Adressen angezeigt (sofern keine anderen Filter gesetzt sind).

 

adressen_selektion

 

Anzeigemodus

Beschreibung/verfügbare Kriterien

<Alle Adressen>

Zeigt alle im Programm erfassten Adressen an.

Zuordnungen

Adressen mit einer bestimmten Zuordnung.

Geburtstagslisten

Alle Adressen aus einer bestimmten Zuordnung, die bald Geburtstag haben. Über button_geburtstagsliste_tage kann die Anzahl der Tage eingestellt werden.

Kundenbetreuer

Adressen, die einem bestimmten Kundenbetreuer (Mitarbeiter) zugewiesen sind.

Kampagnen

Adressen aus einer Kampagne und einem bestimmten Status in dieser Kampagne. Über Rechtsklick kann der gewünschte Status ausgewählt werden.

Länder

Adressen eines bestimmten Landes.

Kantone/Bundesländer

Adressen aus einem bestimmten Kanton (CH) oder Bundesland (DE/AT).

Regionen

Adressen aus einer bestimmten Region.

Branchen

Adressen aus einer bestimmten Branche.

Nationalitäten

Adressen mit einer bestimmten Nationalität.

Vertriebspartner nach Produkt

Vertriebspartner/Vermittler, die Kunden mit Verträgen eines bestimmten Produktes haben. (nur bei delight insurance verfügbar).

Kunden nach Produkt

Kunden, die Verträge ein bestimmten Produktes haben. (nur bei delight insurance verfügbar).

Kunden bei Gesellschaften

Kunden, die bei einer bestimmten Gesellschaft Verträge haben. (nur bei delight insurance verfügbar).

Kunden bei Vertriebspartner

Kunden, die Verträge haben, die ein bestimmter Vertriebspartner/Vermittler abgeschlossen hat. (nur bei delight insurance verfügbar).

Versicherte Personen bei Gesellschaften

Personen, die bei einer bestimmten Gesellschaft versichert sind. (nur bei delight insurance verfügbar).

 

Zusätzlich können Sie die Adressliste über die Spaltenüberschrift, über den Experten Filter sowie über den Schnellfilter nach weiteren Suchbegriffen filtern.