Buchung für

Definiert für wen diese Vereinbarung gilt:

•Händler: Händler der Kommission (nur bei delight finance verfügbar)

•Vertriebspartner Vertrag/Police: Vertriebspartner/Berater der aktuellen Police

•Firma: Die eigene Firma.

•Vertriebspartnerauswahl: Beliebiger Vertriebspartner der in Buchung für Person ausgewählt wird.

Buchung für Person

Nur relevant wenn bei Buchung für die Option Vertriebspartnerauswahl gewählt wurde. Bestimmt den Vertriebspartner für den diese Vereinbarung gilt.

Prozent

Betrag, in Prozent des eingehenden Netto-Betrages, der verbucht werden soll.

Ursprungsbetrag belassen

Definiert ob der verbuchte Betrag vom Total (das später weiter an den eigentlichen Karriereplan geht) abgezogen werden soll. Wird diese Option nicht gesetzt, wird nur der Restbetrag an den eigentlichen Karriereplan weitergeleitet und wird dort wieder als 100% interpretiert. Im Normalfall sollte diese Option aktiviert sein.

Gilt für Buchungsart

Schränkt die Gültigkeit des Eintrags auf eine bestimmte Buchungsart ein.

Buchungskonto

Buchungskonto auf das die Buchung gebucht werden soll. Wird dieses Feld leer gelassen, wird automatisch das erste Konto mit der Kontofunktion Ertragskonto verwendet.

Vereinbarungsdatum

Datum der Vereinbarung mit dem Vertriebspartner. Falls ein elektronisches Dokument (PDF oder Scan) der Vereinbarung vorliegt, kann dieses im Bereich Ressourcen (hier auf der Sondervereinbarung) direkt in die Dokumentenverwaltung hinterlegt werden.