Zuordnung der Kommissionen

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Zuordnung der Kommissionen

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Im Unterbereich Zuordnung der Kommissionen werden die Kommissionen aus der Kommissionsliste den im Programm erfassten Policen zugeordnet. Das Programm versucht die Kommissionen anhand den Angaben Kundenbezeichnung, Name der Gesellschaft und Nummer automatisch den erfassten Policen zuzuordnen.

 

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In der Liste werden die Kommissionen aus der Kommissionsliste den erwarteten Kommissionen gegenübergestellt. Sobald eine Kommission aus der Kommissionsliste einer erwarteten Kommission zugeordnet ist, werden die beiden Kommissionen auf die selbe Linie gesetzt und einander gegenübergestellt. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Abgerechnet werden in jedem Fall nur Kommissionen aus der Kommissionsliste, erwartete Kommissionen denen keine Kommission aus der Kommissionsliste zugeordnet ist werden nicht abgerechnet. Die erwarteten Kommissionen dienen lediglich dem Controlling.

 

Wichtiger Hinweis zur automatischen Policenzuordnung:

Ist weder die Kundenbezeichnung noch der Name der Gesellschaft auf einer Kommission aus der Kommissionsliste erfasst, wird die Police nur anhand der Nummer, über alle Kunden und Gesellschaften, gesucht und zugeordnet. Dies kann unter Umständen zu Problemen führen, wenn mehrere verschiedene Policen von unterschiedlichen Gesellschaften die gleiche Policennummer aufweisen. Um dies zu vermeiden und eine 100% eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, sollten alle drei Angaben (Kundenbezeichnung, Name der Gesellschaft und Nummer) auf den Kommissionen erfasst werden.

 

Die Spaltenüberschriften der Liste sind in drei Bereiche unterteilt:

Aktueller Stand aus Kommissionsliste

Liste aller Kommissionen aus der Kommissionsliste

Überprüfung

Ist eine Kommission aus der Kommissionsliste einer erwarteten Kommission zugeordnet, werden die effektiven Zahlen der Kommission mit der Erwartung gegengerechnet/verglichen. Die Ergebnisse werden in diesen Spalten dargestellt.

Erwartungen aus Policenspiegel

Liste mit allen Erwartungen. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert.

 

Jeder Eintrag in der Liste hat einen Status der den Zuordnungsstatus repräsentiert, folgende Status sind möglich:

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Eintrag ist nicht zugeordnet. Falls es sich um eine Kommission aus der Kommissionsliste handelt, muss der Eintrag vor der Abrechnung im Minimum einer Police zugeordnet werden. Ist die Police aus irgend einem Grund zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, kann der Eintrag durch ändern des Valuta-Datums auf die nächste Abrechnung verschoben werden.

 

Per Rechtsklick kann der Eintrag zugeordnet werden:

Kommission aus Kommissionsliste zuordnen

Erwartete Kommission zuordnen

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Kommission aus der Kommissionsliste die einer Police, nicht aber einer erwarteten Kommission zugeordnet ist. Diese Kommission kann abgerechnet werden.

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Kommission aus der Kommissionsliste die einer erwarteten Kommission zugeordnet ist. Diese Kommission kann abgerechnet werden.