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Im Unterbereich Einstellungen werden für die Courtagen- und Provisionsabrechnung relevante Angaben eines Vertriebspartners/Beraters aufgeführt.

 

finanzvertrieb_vertrieb_adresse_vertiebeinstellungen

 

Damit Kontoauszüge für einen Vertriebspartner/Berater erstellt werden, müssen die Felder Versandperiode und Versandart zwingend ausgefüllt werden.

 

Provisionierung

Standard-Provisionsstufe im Karriereplan.

 

Die Zahl 0 bedeutet, dass die Provisionsstufe automatisch vom Karriereplan bestimmt werden soll. Bei Karriereplänen im Modus Provisionsstufe Vertriebspartner muss hier eine gültige Provisionsstufe angegeben werden. Bei allen anderen Karriereplan-Modus kann durch Eingabe einer Provisionsstufe (grösser als 0) die automatische Bestimmung der Provisionsstufe deaktiviert werden. Der Vertriebspartner wird dann immer fix mit der eingetragenen Provisionsstufe abgerechnet.

Provisionsstufenhistorie

Hier ist die Historie der erreichten Provisionsstufen in ersichtlich.

Speicherort Kontoauszug

Individueller Speicherpfad für Kontoauszug.

Versandart

Bestimmt wie (Post, Email usw.) die Kontoauszüge an den Vertriebspartner/Berater gesendet werden.

Versandperiode

Bestimmt die Periodizität in welcher der Vertriebspartner/Berater seine Kontoauszüge der Courtagen- und Provisionsabrechnung erhalten soll. Üblicherweise wird hier Monatlich eingetragen.

Kontoführung

Währung in der die Konten des Vertriebspartners/Beraters geführt werden.