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Im Bereich Policen befindet sich eine Übersicht über alle Policen.

 

Hinweis:

Die Policen eines Kunden werden am einfachsten über den Policenspiegel in der Adressübersicht bearbeitet und erfasst.

 

 

Links oben befindet sich der Auswahlbereich um die Policen nach bestimmten Kriterien, wie zB. Produkt, Vertriebspartner/Berater, Kunde usw., zu filtern. Im grossen mittleren Bereich befindet sich die Policenliste.

 

Im unteren Bereich des Fensters befinden sich die Ertrags- und Provisionskonten der aktuell markierten Police (nur bei delight insurance Premium oder delight finance verfügbar). Auf dem Netto-Ertragskonto (Courtagen und Provisionen bei delight insurance, Konto bei delight finance) werden die Nettoerträge der Police gebucht. Die Konten Brutto-Erträge und Vertrieb werden im nächsten Kapitel beschrieben.