Policen und Verträge

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Policen und Verträge

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Es können Policen für Kunden erfasst und einem Vertriebspartner/Berater zugeordnet werden. Auf jeder Police kann ein Ablaufdatum erfasst werden. Vor Ablauf der Police erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung zur Prüfung der Police. Über verschiedene Prämienmodelle, die jederzeit auch selbst definiert und angepasst werden können, lässt sich für jede Police eine Prämie pro Periode erfassen. Die Prämien der vergangenen Perioden bleiben erhalten und können jederzeit eingesehen werden.

 

Es können beliebig viele Produkte verwaltet werden (z.B. Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Kreditanträge u.s.w). Für jedes Produkt können selbst eigene Felder und bei Bedarf sogar eigene Eingabedialog definiert werden. Somit sind auf jedem Produkt nur die relevanten Felder sichtbar. Produkte können selbst erstellt werden.

 

Für jedes Produkt und jeden Kunden können beliebig viele Policen erfasst werden. Eine Police ist immer einem Kunden (z.B. Mandant), einem Vertriebspartner/Berater und einem Produkt zugeordnet.

 

Mit der Provisions- und Courtagenabrechnung (Premium-Version delight insurance) können eingehende Provisionen und Courtagen anhand verschiedener Provisionsstufen, Verteilerschlüssel und sogar nach komplexen Karriereplänen mit mehreren Stufen und Baumhierarchien auf die Vertriebspartner/Berater und die Firma aufgeteilt werden. Es werden für jeden Vertriebspartner/Berater mehrere, separate Konten wie zB. Ertragskonto, Auszahlungskonto, Stornokonto usw. geführt. Die ganze Abrechnung lässt sich sehr flexibel konfigurieren und auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

 

Courtagen und Provisionen lassen sich von verschiedenen elektronischen Formaten (zB. XML, Excel, CSV usw.) direkt importieren. Über das Controlling sehe Sie jederzeit, welche erwarteten Provisionen und Courtagen noch ausstehend sind.