Journal-Eintrag hinzufügen

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Journal-Eintrag hinzufügen

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Über Einzel- oder Serienaktion kann eine neue Aktion erstellt werden.

 

Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

 

button_hinzufuegen

 

Wählen Sie Reaktion - Folgeaktion, wenn die neue Aktion von der markierten Aktion abhängen bzw. darauf folgen soll. (z.B. Antwort auf eine Email)

 

crm_adress_journal_folgeaktion

 

crm_journaleintrag_erstellen_popup

Wählen Sie die gewünschte Journal-Aktion aus der Liste, um eine entsprechende Aktion zu erstellen.

Über Journal-Aktionen konfigurieren gelangen Sie direkt in die Einstellungen, um eigene Journal-Aktionen zu erstellen.

 

Hinweis:

Für Journal-Aktionen ohne Aktionsfunktion wird das Fenster Neue Aktion erstellen nicht angezeigt. Stattdessen wird der neue Eintrag direkt in der Tabellen- oder Baumansicht hinzugefügt. Danach wird automatisch der Notizen-Bereich des neuen Eintrags geöffnet.

 

siehe auch:

Neue Aktion erstellen

Folge-Aktion erstellen

Aktion abschliessen