Brief-Vorlagen

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Brief-Vorlagen

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Aktion vom Typ Brief-Vorlagen erstellen, steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

 

Beim Schreiben eines Briefes oder Serienbriefes können Sie anhand einer Berichtvorlage Briefe erstellen. Je nach gewählter Bericht-Vorlage können Sie Betreff und Brieftext gleich im unten gezeigten Fenster eingeben. Es gibt Bericht-Vorlagen wie z.B. der Begleitbrief, die hier keine Eingabe erfordern. Diese können direkt in der Vorschau entsprechend bearbeitet werden.

 

crm_journaleintrag_erstellen_brief

 

Mit dem hier eingegebenen Text und der gewählten Bericht-Vorlage wird der entsprechende Brief erstellt. Makros können sowohl im Betreff als auch im Brieftext verwendet werden. Über Vorschau kann der Brief vor dem Drucken geprüft werden.

 

Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, können Sie bei Drucken auf den gewünschten Drucker auswählen.

Mit Brief(e) erstellen wird der Brief gedruckt und im Journal gespeichert. Der Brief selbst wird auf dem Journal-Eintrag unter Angehängte Dateien abgelegt.

Falls Sie eine Benachrichtigung ausgewählt haben, wird diese anschliessend ausgeführt.

 

Alle weiteren Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel Weitere Optionen beschrieben.

 

siehe auch:

Termin verknüpfen

Makros verwenden

Weitere Optionen